2017年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)銷規(guī)模與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
2017年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量統(tǒng)計
經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)初具規(guī)模，目前我國已生產(chǎn)出部分機(jī)器人關(guān)鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機(jī)器人。一批國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國內(nèi)諸多企業(yè)的生產(chǎn)線上、一批機(jī)器人技術(shù)的研究人才也涌現(xiàn)出來、某些關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到或接近世界水平。
根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2015年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量約為3.3萬臺，到2016年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到7.24萬臺，增長119.50%；2017年前三季度中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為95351套，同比增長69.4%。
圖表1：2012-2017年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量變化（單位：臺，%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國工業(yè)機(jī)器人銷量統(tǒng)計
根據(jù)IFR統(tǒng)計，2016年全球共銷售了29萬臺工業(yè)機(jī)器人，主要引用于汽車、電子、金屬、化學(xué)/塑料等領(lǐng)域的搬運、焊接、組裝等流程中，其中，工業(yè)機(jī)器人維修，中國市場工業(yè)機(jī)器人消費量為8.89萬臺，占全球的30%。預(yù)計2017年我國機(jī)器人整體市場需求量約11.5萬臺，同比增長25%，其中多關(guān)節(jié)工業(yè)機(jī)器人（3關(guān)節(jié)以上）有望達(dá)到7萬臺。
圖表2：2007-2017年中國工業(yè)機(jī)器人銷量變化情況（單位：臺）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域
從應(yīng)用情況來看，汽車是工業(yè)機(jī)器人在國內(nèi)最大的應(yīng)用行業(yè)，比亞迪、吉利、上海通用、上海大眾、廣州本田、長安福特及奇瑞等多個國內(nèi)外領(lǐng)先汽車制造商的生產(chǎn)線上都已廣泛應(yīng)用了工業(yè)機(jī)器人。
2016年汽車行業(yè)是中國工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域，占比達(dá)到38%；隨后是3C、金屬制造、塑料及化學(xué)制品、食品煙草飲料，占比分別約21%、15%、8%、1%。相比2015年，汽車、3C市場占比分別增長1%、3%，其他行業(yè)變動較小，預(yù)計未來汽車、3C占比領(lǐng)先的格局將持續(xù)，3C的占比有望進(jìn)一步提升。
圖表3：2010-2016年中國工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用領(lǐng)域分布（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2017年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
從產(chǎn)品類型來看，當(dāng)前在中國各行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的使用百分比分別是：弧焊占16%、點焊占15%、物料搬運占13%，裝配占22%、噴漆占3%、鑄造占3%、沖壓占3%、上料卸料占15%、碼垛、檢測、研磨拋光和激光加工等復(fù)雜作業(yè)占10%。
圖表4：2016年中國工業(yè)機(jī)器人細(xì)分產(chǎn)品市場份額（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從負(fù)載來看，2016年中國所銷售的工業(yè)機(jī)器人中，以小型負(fù)載工業(yè)機(jī)器人為主，中型負(fù)載和大型負(fù)載工業(yè)機(jī)器人相對較少。相較小型負(fù)載機(jī)器人而言，中大型負(fù)載機(jī)器人尤其是大型負(fù)載機(jī)器人主要用于大型物件的搬運，需求量要遠(yuǎn)小于應(yīng)用更廣價格更低的小型負(fù)載機(jī)器人。
圖表5：中國不同負(fù)載工業(yè)機(jī)器人銷量市場份額（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
從機(jī)械結(jié)構(gòu)看，在多關(guān)節(jié)機(jī)器人占比提升的同時，KUKA機(jī)器人示教器維修，圓柱坐標(biāo)機(jī)器人、scara機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人的占比在下降（2016年SCARA機(jī)器人和圓柱坐標(biāo)機(jī)器人的銷售均出現(xiàn)超過30%的下降；并聯(lián)機(jī)器人銷售增長8%，低于全行業(yè)的增速，KUKA機(jī)器人維修，因此占比也出現(xiàn)下降），國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正發(fā)生著變化。
坐標(biāo)機(jī)器人仍是國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷量第一的機(jī)型，2016年銷售12830臺，占機(jī)器人銷售總量的比重為44%，比上年回落3.5個百分點，連續(xù)兩年占比回落。
2016年國產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售加速，銷量首次超過萬臺，為11756臺，同比增長92.7%，增速已連續(xù)兩年超過70%，占國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人總銷量的40.4%，比上年提高12.9個百分點。
圖表6：2016年中國不同機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)工業(yè)機(jī)器人銷量市場份額（單位：%）