國內(nèi)工業(yè)機器人位列第三梯隊外資品牌占比70%
在市場方面國內(nèi)工業(yè)機器人呈現(xiàn)很高的市場集中度，2015年外資品牌占據(jù)了70%的市場份額，其中僅四大家族就占據(jù)了超過50%的份額。2016年中國國產(chǎn)機器人銷量為2.9萬臺，同比增長30.9%，市場占有率達到32.6%。
工業(yè)機器人作為新興產(chǎn)業(yè)的代表，能通過開發(fā)新的需求創(chuàng)造更新的產(chǎn)業(yè)，是中國實現(xiàn)中國制造2025的關(guān)鍵，也是中國經(jīng)濟進入新常態(tài)后，帶動經(jīng)濟發(fā)展的新引擎。
將于2017年10月1日正式實施最新《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》中，機器人制造首次作為獨立的行業(yè)列入《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》之中，根據(jù)新的分類，機器人維修，工業(yè)機器人制造與特種作業(yè)機器人制造兩個行業(yè)小類，可以說我國的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向快車道的規(guī)模化發(fā)展階段。筆者日前對中國工業(yè)機器人的發(fā)展現(xiàn)狀進行了梳理。
首先從全球來看，2014年開始全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)機器人需求明顯增多，當年增長率達到19.5%。到了2016年仍按保持高速增長，全球工業(yè)機器人銷量約29萬臺，同比增長12.4%。預(yù)計2017年全球工業(yè)機器人銷量為32.2萬臺，2019年將達到41.4萬臺。
從2016年各國（地區(qū)）工業(yè)機器人訂單量來看，亞太地區(qū)無疑成為最大消費國，其中僅中國工業(yè)機器人訂單就達到8.5萬臺，超過日本、韓國、德國三國訂單的總和。
國內(nèi)工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)從2009年開始進入快速增長階段，2015年國內(nèi)工業(yè)機器人銷量為6.67萬臺，占全球工業(yè)機器人總銷量的27%，預(yù)計2017年國內(nèi)工業(yè)機器人銷量為10.4萬臺，增長率22.4%。另據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，2017年上半年我國工業(yè)機器人產(chǎn)量同比增長了52.3%，比去年同期高出24.1個百分點，漲幅居各類工業(yè)產(chǎn)品第一。
中國的工業(yè)機器人銷量占全球銷量比例每年都在增加，從2013年開始，這一比例超過20%，預(yù)計2017年占比將達到34.2%，隨著國內(nèi)工業(yè)機器人需求量的增加以及國產(chǎn)品牌的崛起，未來幾年這一較高的比例將繼續(xù)維持。
在市場方面國內(nèi)工業(yè)機器人呈現(xiàn)很高的市場集中度，KUKA機器人示教器維修，2015年外資品牌占據(jù)了70%的市場份額，其中僅四大家族就占據(jù)了超過50%的份額。我們也能看到國產(chǎn)機器人的崛起，2016年中國國產(chǎn)機器人銷量為2.9萬臺，同比增長30.9%，市場占有率達到32.6%的歷史新高。目前廣州啟帆、埃夫特、新松、埃斯頓、廣數(shù)控和新時達五家廠商起步較早，都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實力。
如果把目前市場分成四個體隊，那第一梯隊毫無疑問為機器人四大家族，第二梯隊為歐地希、松下、川崎重工等老牌企業(yè)，第三梯隊為新松、廣州數(shù)控、廣州起凡等國內(nèi)較為知名的機器人廠商。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，工業(yè)機器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游生產(chǎn)核心零部件：包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器；中游是本體生產(chǎn)商，包括工業(yè)機器人本體。下游是系統(tǒng)集成商，包括單項系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。
減速器：中國的工業(yè)機器人用精密減速器研究開始較晚，技術(shù)不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴重依賴進口。對于高精度機器人減速器，日本具備絕對領(lǐng)先優(yōu)勢，目前全球機器人行業(yè)75%的精密減速機被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷。
伺服電機：目前國內(nèi)高端市場主要被國外名企占據(jù)，主要來自日本和歐美，未來國產(chǎn)替代空間大。目前國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額，主要來自日本和歐美。其中，日系產(chǎn)品以約50%的市場份額居首，其著名品牌包括松下、三菱電機、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品特點是技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶的需求，以良好的性價比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源，在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。未來五年，我國伺服系統(tǒng)行業(yè)受益于產(chǎn)業(yè)升級的影響，將保持較快增長，國產(chǎn)替代空間還很大。
控制器：機器人控制器的軟件部分是工業(yè)機器人的心臟，是機器人產(chǎn)品中與國外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。目前國外主流機器人廠商的控制器均為在通用的多軸運動控制器平臺基礎(chǔ)上進行自主研發(fā)，庫卡機器人何服電機維修，各品牌機器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。因此控制器的市場份額基本和機器人保持一致。經(jīng)過多年的沉淀，國內(nèi)機器人控制器所采用的硬件平臺和國外產(chǎn)品相比并沒有太大差距，差距主要體現(xiàn)在控制算法和二次開發(fā)平臺的易用性方面。未來幾年中國國產(chǎn)機器人將得到快速發(fā)展，國產(chǎn)機器人控制器應(yīng)用市場面臨較好的發(fā)展契機，尤其是在運動控制領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)。
系統(tǒng)集成：集成系統(tǒng)的研發(fā)，是機器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤最高也是技術(shù)門檻最高的環(huán)節(jié)，一般情況下，系統(tǒng)集成市場規(guī)模可達機器人本體市場規(guī)模的三倍。中國企業(yè)目前主要的競爭優(yōu)勢在系統(tǒng)集成方面，中國80%的機器人企業(yè)都集中在該領(lǐng)域，但是普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高。而且隨著進入系統(tǒng)集成這個領(lǐng)域的門檻越來越低，企業(yè)與上下游議價能力較弱，毛利水平不高，競爭更為激烈。