國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人位列第三梯隊(duì)外資品牌占比70%
在市場(chǎng)方面國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)很高的市場(chǎng)集中度，2015年外資品牌占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額，其中僅四大家族就占據(jù)了超過(guò)50%的份額。2016年中國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷(xiāo)量為2.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.6%。
工業(yè)機(jī)器人作為新興產(chǎn)業(yè)的代表，能通過(guò)開(kāi)發(fā)新的需求創(chuàng)造更新的產(chǎn)業(yè)，是中國(guó)實(shí)現(xiàn)中國(guó)制造2025的關(guān)鍵，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)后，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。
將于2017年10月1日正式實(shí)施最新《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》中，機(jī)器人制造首次作為獨(dú)立的行業(yè)列入《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》之中，根據(jù)新的分類(lèi)，機(jī)器人維修，工業(yè)機(jī)器人制造與特種作業(yè)機(jī)器人制造兩個(gè)行業(yè)小類(lèi)，可以說(shuō)我國(guó)的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向快車(chē)道的規(guī)模化發(fā)展階段。筆者日前對(duì)中國(guó)工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了梳理。
首先從全球來(lái)看，2014年開(kāi)始全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，工業(yè)機(jī)器人需求明顯增多，當(dāng)年增長(zhǎng)率達(dá)到19.5%。到了2016年仍按保持高速增長(zhǎng)，全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量約29萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.4%。預(yù)計(jì)2017年全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為32.2萬(wàn)臺(tái)，2019年將達(dá)到41.4萬(wàn)臺(tái)。
從2016年各國(guó)（地區(qū)）工業(yè)機(jī)器人訂單量來(lái)看，亞太地區(qū)無(wú)疑成為最大消費(fèi)國(guó)，其中僅中國(guó)工業(yè)機(jī)器人訂單就達(dá)到8.5萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)日本、韓國(guó)、德國(guó)三國(guó)訂單的總和。
國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從2009年開(kāi)始進(jìn)入快速增長(zhǎng)階段，2015年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為6.67萬(wàn)臺(tái)，占全球工業(yè)機(jī)器人總銷(xiāo)量的27%，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量為10.4萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)率22.4%。另?yè)?jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年上半年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)了52.3%，比去年同期高出24.1個(gè)百分點(diǎn)，漲幅居各類(lèi)工業(yè)產(chǎn)品第一。
中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量占全球銷(xiāo)量比例每年都在增加，從2013年開(kāi)始，這一比例超過(guò)20%，預(yù)計(jì)2017年占比將達(dá)到34.2%，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求量的增加以及國(guó)產(chǎn)品牌的崛起，未來(lái)幾年這一較高的比例將繼續(xù)維持。
在市場(chǎng)方面國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人呈現(xiàn)很高的市場(chǎng)集中度，KUKA機(jī)器人示教器維修，2015年外資品牌占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額，其中僅四大家族就占據(jù)了超過(guò)50%的份額。我們也能看到國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的崛起，2016年中國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人銷(xiāo)量為2.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.9%，市場(chǎng)占有率達(dá)到32.6%的歷史新高。目前廣州啟帆、埃夫特、新松、埃斯頓、廣數(shù)控和新時(shí)達(dá)五家廠商起步較早，都已具備一定規(guī)模和技術(shù)實(shí)力。
如果把目前市場(chǎng)分成四個(gè)體隊(duì)，那第一梯隊(duì)毫無(wú)疑問(wèn)為機(jī)器人四大家族，第二梯隊(duì)為歐地希、松下、川崎重工等老牌企業(yè)，第三梯隊(duì)為新松、廣州數(shù)控、廣州起凡等國(guó)內(nèi)較為知名的機(jī)器人廠商。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)按產(chǎn)業(yè)鏈分為上游、中游和下游。上游生產(chǎn)核心零部件：包括減速器、伺服系統(tǒng)、控制器；中游是本體生產(chǎn)商，包括工業(yè)機(jī)器人本體。下游是系統(tǒng)集成商，包括單項(xiàng)系統(tǒng)集成商、綜合系統(tǒng)集成商。
減速器：中國(guó)的工業(yè)機(jī)器人用精密減速器研究開(kāi)始較晚，技術(shù)不成熟，形成了精密減速器不能自給自足的局面，嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。對(duì)于高精度機(jī)器人減速器，日本具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，目前全球機(jī)器人行業(yè)75%的精密減速機(jī)被日本的Nabtesco和HarmonicDrive兩家壟斷。
伺服電機(jī)：目前國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)主要被國(guó)外名企占據(jù)，主要來(lái)自日本和歐美，未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代空間大。目前國(guó)外品牌占據(jù)了中國(guó)交流伺服市場(chǎng)近80%的市場(chǎng)份額，主要來(lái)自日本和歐美。其中，日系產(chǎn)品以約50%的市場(chǎng)份額居首，其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等，其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水平比較符合中國(guó)用戶的需求，以良好的性價(jià)比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源，在中小型OEM市場(chǎng)上尤其具有壟斷優(yōu)勢(shì)。未來(lái)五年，我國(guó)伺服系統(tǒng)行業(yè)受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)的影響，將保持較快增長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)替代空間還很大。
控制器：機(jī)器人控制器的軟件部分是工業(yè)機(jī)器人的心臟，是機(jī)器人產(chǎn)品中與國(guó)外產(chǎn)品差距最小的關(guān)鍵零部件。目前國(guó)外主流機(jī)器人廠商的控制器均為在通用的多軸運(yùn)動(dòng)控制器平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā)，庫(kù)卡機(jī)器人何服電機(jī)維修，各品牌機(jī)器人均有自己的控制系統(tǒng)與之匹配。因此控制器的市場(chǎng)份額基本和機(jī)器人保持一致。經(jīng)過(guò)多年的沉淀，國(guó)內(nèi)機(jī)器人控制器所采用的硬件平臺(tái)和國(guó)外產(chǎn)品相比并沒(méi)有太大差距，差距主要體現(xiàn)在控制算法和二次開(kāi)發(fā)平臺(tái)的易用性方面。未來(lái)幾年中國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人將得到快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人控制器應(yīng)用市場(chǎng)面臨較好的發(fā)展契機(jī)，尤其是在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域深耕多年的企業(yè)。
系統(tǒng)集成：集成系統(tǒng)的研發(fā)，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上利潤(rùn)最高也是技術(shù)門(mén)檻最高的環(huán)節(jié)，一般情況下，系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模的三倍。中國(guó)企業(yè)目前主要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在系統(tǒng)集成方面，中國(guó)80%的機(jī)器人企業(yè)都集中在該領(lǐng)域，但是普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高。而且隨著進(jìn)入系統(tǒng)集成這個(gè)領(lǐng)域的門(mén)檻越來(lái)越低，企業(yè)與上下游議價(jià)能力較弱，毛利水平不高，競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。