工業(yè)4.0浪潮來襲，自動化和機(jī)器人技術(shù)正在影響科技領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)的方方面面。在近期召開的第16屆中國國際高新技術(shù)成果交易會和第16屆中國國際工業(yè)博覽會上，機(jī)器人技術(shù)再次引起廣泛的關(guān)注。本文主要通過對國內(nèi)機(jī)器人市場空間、產(chǎn)業(yè)鏈、國內(nèi)外競爭、國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)競爭勢態(tài)進(jìn)行分析，指出了未來機(jī)器人行業(yè)的投資機(jī)會及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。目前我國機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成，未來的發(fā)展需要在關(guān)鍵零部件、機(jī)器人本體和系統(tǒng)集成等三個(gè)方面有所突破。
近日，工信部有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，工信部將組織制定中國機(jī)器人技術(shù)路線圖及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)十三五規(guī)劃。據(jù)預(yù)測，按照現(xiàn)在的增速和趨勢，我國將成為世界上最大的機(jī)器人市場。
與此同時(shí)，國際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國機(jī)器人市場90%以上的市場份額。
本文來自于廣州庫卡機(jī)器人維修，通過對國內(nèi)機(jī)器人市場空間、產(chǎn)業(yè)鏈、國內(nèi)外競爭、國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)競爭勢態(tài)的分析，判斷出未來機(jī)器人行業(yè)投資機(jī)會及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
文章認(rèn)為，國產(chǎn)機(jī)器人要想成功，在本體的成功五要素伺服系統(tǒng)、控制器、核心算法、精密減速器，以及應(yīng)用和集成技術(shù)這五大領(lǐng)域，至少要有2-3個(gè)是國際領(lǐng)先的。
以下是詳細(xì)內(nèi)容：
一、中國機(jī)器人市場分析
（一）中國工業(yè)機(jī)器人市場高速增長
中國已經(jīng)成為全球工業(yè)機(jī)器人重要市場。2011年中國機(jī)器人出貨量達(dá)到2.3萬臺，占全球出貨量的13.8%，全球排名第四，同比增速達(dá)51%。2004-2012年中國工業(yè)機(jī)器人復(fù)合增速為29.7%，2009-2012年復(fù)合增速達(dá)到71.9%。
2012年國內(nèi)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到近2.7萬臺，相較上年增長19.5%，高于國際機(jī)器人協(xié)會預(yù)測。根據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會的預(yù)測及與相關(guān)國內(nèi)行業(yè)內(nèi)人士交流，2013年增速預(yù)計(jì)達(dá)到20%-30%。
2012年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人存量已突破10萬臺，僅次于日、美、德、韓，占世界存量的8%。
目前，相對美、日、韓等國而言，國內(nèi)機(jī)器人密度還是很低，2011年數(shù)據(jù)僅為每萬人21臺，不到世界平均的每萬人55臺。即使剔除不可比因素，國內(nèi)機(jī)器人密度還存在較大的提升空間，表明中國工業(yè)機(jī)器人市場潛力巨大。
近年來，在中國市場，除了裝機(jī)量不斷上升，機(jī)器人應(yīng)用的行業(yè)也不斷拓寬。
汽車行業(yè)仍然是國內(nèi)最大機(jī)器人應(yīng)用領(lǐng)域，占比41%，以六軸通用機(jī)器人為主；消費(fèi)電子、電子/電氣行業(yè)，以及半導(dǎo)體（即3C行業(yè)）是勞動密集型行業(yè)，大量使用的是SCARA和低負(fù)載的鉸接式機(jī)器人（例如桌面機(jī)器人等），合計(jì)占比21%；金屬制品業(yè)也以六軸通用機(jī)器人為主，占比17%。食物/飲料/個(gè)人護(hù)理行業(yè)也是用量比較大的領(lǐng)域，近年來更多采用并聯(lián)機(jī)器人快速裝卸貨物。
從各領(lǐng)域增速來看，3C行業(yè)增速最高，其中消費(fèi)電子行業(yè)年復(fù)合增長率20.2%，汽車作為傳統(tǒng)用量最大的領(lǐng)域未來幾年增速最低。
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（二）三大因素推動中國機(jī)器人需求
1.勞動力成本上升
勞動力成本上升，庫卡機(jī)器人驅(qū)動器維修，人口紅利逐漸消失。勞動力成本的上升激發(fā)企業(yè)機(jī)器人替代人工的訴求。
2.勞動力供給下降
90年代中期，我國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)大幅下降。98-99年經(jīng)歷了國企下崗危機(jī)，紡織等傳統(tǒng)制造業(yè)首當(dāng)其沖。2001年加入世貿(mào)組織以后，我國制造業(yè)從業(yè)人數(shù)又開始緩慢回升。但是，進(jìn)入新世紀(jì)(行情,問診)的第二個(gè)年頭，80后、90后勞動人口成為主流，他們不再愿意大量從事單調(diào)重復(fù)環(huán)境差的工作。長三角、珠三角等地低端產(chǎn)業(yè)用工荒明顯。
3.政策支持
制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級，國家政策支持。普及機(jī)器人不只是單純的替代人工，更是提升制造業(yè)效率與柔性的重要手段。
（三）國外機(jī)器人廠商搶灘中國市場
中國市場是未來全球最大的機(jī)器人市場，近年來增長迅猛。國際機(jī)器人巨頭紛紛搶灘中國市場，以ABB、庫卡、安川電機(jī)、發(fā)那科四大家族為代表的國外機(jī)器人企業(yè)占據(jù)中國機(jī)器人市場90%以上的市場份額。
在90%的機(jī)器人市場份額中，ABB、發(fā)那科、安川機(jī)電、KUKA四大家族共占57.5%。之后的三大廠商OTC、松下和川崎重工共占16%。而國內(nèi)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)市場份額相對較小，2012年本土品牌機(jī)器人市場占有率8%，個(gè)體企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、創(chuàng)新能力薄弱等問題。
這種競爭格局和國內(nèi)機(jī)器人大部分用于汽車行業(yè)有關(guān)，國外機(jī)器人廠商通常與大的汽車企業(yè)綁定。例如，大眾只用庫卡的，經(jīng)常一個(gè)新工廠購買庫卡1000-2000臺機(jī)器人，通用主要用發(fā)那科，歐系汽車品牌也更多考慮ABB。國內(nèi)汽車企業(yè)也各有偏好，比如長城用安川的莫托曼，江淮汽車(行情,問診)用ABB的。國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)競爭不過國外產(chǎn)品，國外機(jī)器人企業(yè)在汽車行業(yè)的優(yōu)勢是因?yàn)閲膺�保留的汽車制造業(yè)，其它制造業(yè)產(chǎn)能都轉(zhuǎn)移到了中國。
機(jī)器人本體最好的還是歐洲的產(chǎn)品，庫卡機(jī)器人，以庫卡最為頂級，ABB機(jī)器人國產(chǎn)化之后，質(zhì)量有所下降。日本的安川、發(fā)那科、那智不二越、松下等，與歐美產(chǎn)品相比較，工業(yè)機(jī)器人維修，屬于質(zhì)優(yōu)價(jià)廉型，更加符合中國客戶需求。韓國現(xiàn)代機(jī)器人，主要用于現(xiàn)代集團(tuán)內(nèi)部的現(xiàn)代重工和現(xiàn)代汽車，外銷相對少一些。
安川和發(fā)那科等日本機(jī)器人企業(yè)對中國市場非常重視。以安川為例，最開始和首鋼合作機(jī)器人本體，近期又與杭州凱爾達(dá)合作機(jī)器人本體。而且這幾年安川在國內(nèi)市場布局做得非常好，幾乎每個(gè)重要市場都有辦事處。如果未來國內(nèi)沒有企業(yè)能做好本體，估計(jì)國內(nèi)機(jī)器人市場主要是日本企業(yè)占據(jù)大部分份額。
機(jī)器人四大家族都非常重視中國市場，紛紛在中國投資建廠，但是真正意義上研發(fā)和生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)本土化的只有ABB，其它如庫卡、發(fā)那科等都沒有真正意義上的國產(chǎn)化。國外機(jī)器人企業(yè)在搶占市場的同時(shí)，為國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)培養(yǎng)了人才，以及較為完善的供應(yīng)商體系。
（四）國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀
1.國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)
機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈包括核心零部件生產(chǎn)、機(jī)器人本體制造、系統(tǒng)集成以及行業(yè)應(yīng)用四大環(huán)節(jié)。
目前我國機(jī)器人企業(yè)真正能賺錢的業(yè)務(wù)是系統(tǒng)集成。關(guān)鍵零部件沒有真正國產(chǎn)化，造成國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同行，很難上規(guī)模。
2.國內(nèi)機(jī)器人成本高于國外
國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同類產(chǎn)品，特別是減速機(jī)，國內(nèi)企業(yè)購買減速機(jī)的價(jià)格是國外企業(yè)的價(jià)格的將近5倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著高于國外同類產(chǎn)品。
3.現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國50-60年代
現(xiàn)階段國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)類似于美國上世紀(jì)50-60年代，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)剛剛興起，眾多企業(yè)進(jìn)入機(jī)器人行業(yè)。不同的是美國當(dāng)時(shí)機(jī)器人技術(shù)是世界領(lǐng)先的，現(xiàn)在中國機(jī)器人技術(shù)明顯落后于西方已經(jīng)相對成熟的技術(shù)水平。
4.全國各地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃情況