兩大因素助推國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求激增
在人口紅利消退、制造業(yè)升級(jí)以及政策大力扶持等多原因的共同作用下，近年來國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人需求出現(xiàn)大幅攀升的態(tài)勢(shì)。
日前，證券時(shí)報(bào)記者走訪了位于深圳市高新園北環(huán)路的深圳市大族機(jī)器人有限公司。公司總經(jīng)理王光能接受記者采訪時(shí)表示，在國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量2017年突破10萬臺(tái)的基礎(chǔ)上，未來幾年有望突破100萬臺(tái)。深圳市大族機(jī)器人有限公司成立于2017年9月7日，是大族激光（002008,股吧）的全資子公司。
激增的銷售數(shù)據(jù)，也印證工業(yè)機(jī)器人需求旺盛。機(jī)器人四大家族之一的發(fā)那科在華南地區(qū)的代理商深圳市海科瑞科技有限公司的大客戶經(jīng)理華康向記者表示，2017年全年全球工業(yè)機(jī)器人的銷量較2016年增加15%至17%左右，國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的增速是30%，預(yù)計(jì)2018年的增速會(huì)比2017年更快。該公司主要的客戶范圍覆蓋廣州、深圳、東莞、惠州、珠海等地。
某券商機(jī)械行業(yè)分析師向記者介紹，走訪國內(nèi)知名的工業(yè)機(jī)器人廠商發(fā)現(xiàn)，2017年工業(yè)機(jī)器人銷量基本上都翻倍了，國產(chǎn)機(jī)器人銷量占總銷售量的三分之一左右。
根據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會(huì)（IFR）測(cè)算，我國工業(yè)機(jī)器人的銷售額有望從2016年的34億美元增長(zhǎng)至2020年的58.9億美元，年均復(fù)合增速約14.72%。
工業(yè)機(jī)器人需求大增
人工成本增加、企業(yè)外遷、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等原因，成為國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)工業(yè)機(jī)器人需求大幅增長(zhǎng)的主要原因。
王光能在接受記者采訪時(shí)表示，機(jī)器人市場(chǎng)需求廣的原因在于，很多工廠的事情沒有人愿意做，傳統(tǒng)工廠有不少搬離國內(nèi)，但實(shí)際情況是印度、東南亞等地區(qū)的投資風(fēng)險(xiǎn)高，但引入機(jī)器人生產(chǎn)線就不需要搬離國內(nèi)市場(chǎng)了。
東莞地區(qū)制造業(yè)企業(yè)外遷的情況并不少見。1月24日，記者在去拓斯達(dá)參加調(diào)研的路上，長(zhǎng)期在東莞地區(qū)生活的出租車師傅向記者介紹，目前東莞常平地區(qū)的廠房，1平方米每月6元的價(jià)格都沒有辦法租出去，很多倉房閑置。從日常的租房情況來看，KUKA機(jī)器人電路板維修，以前他在東莞租的房子從800元/月，已經(jīng)下降到了300元/月。相對(duì)前幾年，目前眼鏡、制鞋等廠房工人數(shù)量大幅下滑，街道上的行人也相對(duì)以往減少很多。松山湖片區(qū)由于制造業(yè)企業(yè)比較密集，情況相對(duì)要好很多。
廣東天機(jī)機(jī)器人有限公司副總經(jīng)理莫卓亞向記者表示，人力成本大幅提升以及自動(dòng)化投資只需要1至2年回本，這兩個(gè)因素的綜合作用下，導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人的需求大幅增長(zhǎng)。
值得注意的是，今年3C行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的需求量可能會(huì)面臨下滑的情況。莫卓亞向記者表示，2018年整個(gè)3C行業(yè)上中下游前景都將比較慘淡，尤其是上半年會(huì)非常明顯。不過，汽車和新能源方面的訂單應(yīng)該會(huì)有所增加。
來自政策方面的支持，同樣是導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人需求量增加的重要原因之一。近年來，隨著《中國制造2025》、《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》等政策出爐，給行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。
與此同時(shí)，我國工業(yè)機(jī)器人平均密度仍存在較大的提升空間。安信證券研究報(bào)告指出，與德國、日本以及韓國等國家相比，我國工業(yè)機(jī)器人平均密度依舊很低。根據(jù)IFR數(shù)據(jù)，2015年我國工業(yè)機(jī)器人的平均密度約49臺(tái)/萬人，僅達(dá)世界平均值的71%，是日本和德國的六分之一、韓國的十分之一。
國產(chǎn)機(jī)器人正在發(fā)力
整體而言，工業(yè)機(jī)器人超過六成以上的市場(chǎng)份額仍由四大家族（abb、安川、庫卡和發(fā)那科）占據(jù)，但國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)正在不斷加快追趕力度。
王光能向記者介紹稱，大族機(jī)器人以前做非標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，面對(duì)各種各樣的客戶需求，做起來很累，經(jīng)濟(jì)效益也不好。在之前幾年技術(shù)積累的基礎(chǔ)上，公司專注于人機(jī)協(xié)作的六軸機(jī)器人Elfin的制造，并向工業(yè)、醫(yī)療等各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域滲透。目前大族機(jī)器人和華大基因、華為正在研發(fā)供醫(yī)療領(lǐng)域使用的機(jī)器人產(chǎn)品。
與此同時(shí)，王光能提到，大族機(jī)器人80%以上的核心零部件都是國產(chǎn)的，在2025年之前，完全可以達(dá)到百分之百國產(chǎn)。從產(chǎn)品性能上看，大族機(jī)器人在抗電磁干擾方面也存在較大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
需要指出的是，從產(chǎn)品價(jià)格上來看，國產(chǎn)機(jī)器人仍存在較大的改進(jìn)空間。王光能向記者介紹，3C、汽車等資本金雄厚的企業(yè)，對(duì)于目前單臺(tái)售價(jià)10萬元左右的六軸機(jī)器人是可以接受的。但是對(duì)于傳統(tǒng)的企業(yè)來說，比如說衛(wèi)浴行業(yè)，這樣的價(jià)格水平是企業(yè)難以接受的，未來公司的產(chǎn)品會(huì)盡力爭(zhēng)取售價(jià)降至5萬元/臺(tái)。
在現(xiàn)場(chǎng)采訪的過程中，深圳市大族機(jī)器人有限公司應(yīng)用開發(fā)工程師谷岱向記者演示了大族機(jī)器人在PCB、醫(yī)療、噴涂、搬運(yùn)以及焊接等領(lǐng)域的應(yīng)用。從機(jī)器人的重量上來看，主要分為3公斤、5公斤和10公斤等三個(gè)型號(hào)。在Elfin機(jī)器人本體的基礎(chǔ)上，不同的行業(yè)加上相應(yīng)的產(chǎn)品配置后，就可以使用。值得一提的是，在一些危險(xiǎn)品的搬運(yùn)方面，工業(yè)機(jī)器人替代人工，能夠有效減少人員操作上的不穩(wěn)定性，避免人工操作的安全隱患。
值得注意的是，不同的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)，由于企業(yè)的定位上存在差異，對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品的研發(fā)上也會(huì)存在較大的區(qū)別。
和大族機(jī)器人有限公司專注機(jī)器人本體生產(chǎn)不一樣的是，作為自動(dòng)化整體解決方案運(yùn)營商的拓斯達(dá)，在提供解決方案的時(shí)候，會(huì)靈活地將不同品牌的工業(yè)機(jī)器人打包進(jìn)解決方案當(dāng)中。
在近日現(xiàn)場(chǎng)回答投資者調(diào)研的過程中，拓斯達(dá)董事長(zhǎng)吳豐禮提到，在為客戶提供解決方案的過程中，會(huì)根據(jù)客戶的需求配置相應(yīng)的機(jī)器人產(chǎn)品，在產(chǎn)品性能相差不大的情況下，會(huì)推薦客戶使用國產(chǎn)機(jī)器人的產(chǎn)品，然后再根據(jù)客戶的口碑和滿意度，后續(xù)慢慢加大國產(chǎn)機(jī)器人在解決方案中的比例。機(jī)器人四大家族的產(chǎn)品，只要客戶有需求，公司都會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的采購。從現(xiàn)階段來看，國產(chǎn)機(jī)器人和海外知名品牌機(jī)器人仍存在一定的差距。
1月8日，拓斯達(dá)發(fā)布2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，去年歸屬上市公司股東凈利潤為13000萬元至14500萬元，同比增長(zhǎng)67.58%至86.92%。不過，公告當(dāng)中并未單獨(dú)說明機(jī)器人業(yè)務(wù)所帶來的利潤。
與此同時(shí)，長(zhǎng)盈精密（300115,股吧）則選擇與安川成立合資公司的方式，推進(jìn)公司的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)。資料顯示，廣東天機(jī)機(jī)器人有限公司2017年7月12日成立，長(zhǎng)盈精密持股65%，安川電機(jī)（中國）有限公司持股25%，安川通商（上海）實(shí)業(yè)有限公司持股10%。2017年10月9日，廣東天機(jī)機(jī)器人有限公司推出首款小型六軸工業(yè)機(jī)器人TR8。不過由于廣東天機(jī)機(jī)器人有限公司設(shè)立時(shí)間較短，短時(shí)間內(nèi)帶來的效應(yīng)有限。
東莞市博實(shí)睿德信機(jī)器人股權(quán)投資中心合伙人王家硯向記者表示，與德國、日本等國家的機(jī)器人品牌相比，機(jī)器人維修，國內(nèi)機(jī)器人在系統(tǒng)集成和應(yīng)用端優(yōu)勢(shì)較大，主要差距在硬件方面，KUKA機(jī)器人示教器維修，也就是機(jī)器人本體和核心零部件方面的差異較大。對(duì)于德國、日本等國而言，機(jī)器人行業(yè)始于上世紀(jì)60年代、70年代，屬于夕陽行業(yè)，而國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)則屬于朝陽行業(yè)，作為制造業(yè)大國，在國內(nèi)制造升級(jí)過程中，工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)較快。但從市場(chǎng)格局來看，最近幾年工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)份額變化不大，四大家族的機(jī)器人還是占據(jù)超過六成以上的市場(chǎng)份額。美的收購庫卡、長(zhǎng)盈精密和安川設(shè)立機(jī)器人公司，都是比較好的合作模式。