市場(chǎng)占有率五年來(lái)首次下滑國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的“春天”為時(shí)尚早
7月3日，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)稱，去年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)份額下降至不到27%，同比降低六個(gè)百分點(diǎn)，遭遇五年以來(lái)的首次下降。消息一出，引發(fā)了行業(yè)人士對(duì)國(guó)產(chǎn)自主機(jī)器人品牌發(fā)展的擔(dān)憂。
2015年，工信部發(fā)布了《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》曾提出，到2020年，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的年產(chǎn)量目預(yù)計(jì)要達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)。然而中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、沈陽(yáng)新松機(jī)器人總裁曲道奎則表示，考慮到目前的市場(chǎng)狀況，完成該目標(biāo)十分間距，壓力不小。
國(guó)產(chǎn)品牌的工業(yè)機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀如何？目前遇到的困境又有哪些？2020年的機(jī)器人產(chǎn)量真如業(yè)界所言難以達(dá)到預(yù)期嗎？筆者試圖通過(guò)此文梳理出答案。
逃不過(guò)市場(chǎng)份額五年首降的命運(yùn)
制造業(yè)一直被譽(yù)為國(guó)家產(chǎn)業(yè)的基石，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，而智能制造技術(shù)已經(jīng)成為世界制造業(yè)發(fā)展的客觀趨勢(shì)，KUKA機(jī)器人維修，是完成產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促使工業(yè)化進(jìn)程往前邁進(jìn)的重要?jiǎng)恿ΑｋS著《中國(guó)制造2025》成為重要國(guó)家戰(zhàn)略被提出，我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的進(jìn)程可以用如火如荼來(lái)形容，隨之相對(duì)應(yīng)的，是我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的快速發(fā)展。
近年來(lái)，全球的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)保持著非常快速的增長(zhǎng)，國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（IFR）的市場(chǎng)報(bào)告顯示，2016年全球工業(yè)機(jī)器人的銷量為29.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%；而從2013年以來(lái)的平均增速為16.8%。
與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的銷量同樣大幅增長(zhǎng)。2016年我國(guó)機(jī)器人銷量8.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.9%，快于全球增速15.9%，占全球銷量的30%。2017年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人年銷量11.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)27.59%，增速連續(xù)三年擴(kuò)大。
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷售額不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，其產(chǎn)量增速同樣喜人。中國(guó)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)羅俊杰曾在第二屆國(guó)際機(jī)器人檢測(cè)認(rèn)證高峰論壇上公開表示：近五年，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持20%的高速增長(zhǎng)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2017年全年國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量累積超過(guò)13萬(wàn)套，累積增長(zhǎng)68.1%，規(guī)模約占全球產(chǎn)量的三分之一。
然而，就在我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售額和產(chǎn)量雙雙增長(zhǎng)的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)品牌的市場(chǎng)占有率卻遭遇五年以來(lái)的首次下跌。
7月3日，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)稱，去年國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)份額下降6%，結(jié)束了過(guò)去五年占有率持續(xù)增長(zhǎng)的現(xiàn)狀。同時(shí)，外資品牌的工業(yè)機(jī)器人則繼續(xù)成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量，2017年外資機(jī)器人的銷量為10.3萬(wàn)臺(tái)，而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的發(fā)展則相對(duì)滯后，增速僅為對(duì)手的四成。
國(guó)產(chǎn)自主品牌的工業(yè)機(jī)器人在發(fā)展過(guò)程中，究竟面臨哪些阻礙？
橫在路上的兩座大山
隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)和自動(dòng)化的發(fā)展，以及原子能的開發(fā)利用，目前業(yè)界公認(rèn)的現(xiàn)代機(jī)器人的研究始于20世紀(jì)中期。作為機(jī)器人的誕生地，美國(guó)原子能委員會(huì)的阿爾貢研究所于1947年開發(fā)了遙控機(jī)械手，1948年由開發(fā)了機(jī)械式的主從機(jī)械手。1962年，工業(yè)機(jī)器人維修，美國(guó)研制出世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，比號(hào)稱機(jī)器人王國(guó)的日本誕生時(shí)間更早。
到了二十世紀(jì)六七十年代，日本面臨著嚴(yán)重勞動(dòng)力短缺，并且成為影響其社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要問(wèn)題，因此日本的工業(yè)機(jī)器人在此階段得到了快速發(fā)展。1980年被稱為日本的“機(jī)器人普及元年”，日本開始在各個(gè)行業(yè)普及機(jī)器人，大大緩解了社會(huì)勞動(dòng)力短缺的壓力。
相比美國(guó)和日本，歐洲的工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展也十分迅速。德國(guó)工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量?jī)H次于日本和美國(guó)，為世界第三；而瑞典的ABB公司則是世界上最大工業(yè)機(jī)器人制造公司之一。
相比上述國(guó)家和地區(qū)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的起步較晚，始于20世紀(jì)70年代，并且進(jìn)入規(guī)劃化、產(chǎn)業(yè)化的階段不過(guò)近20年的事情，不管是從技術(shù)層面還是市場(chǎng)占有率來(lái)看，都與世界一線工業(yè)機(jī)器人品牌存在一定差距。
1、四大機(jī)器人家族占領(lǐng)絕大部分市場(chǎng)
在工業(yè)機(jī)器人業(yè)界中，瑞士ABB、德國(guó)庫(kù)卡、日本發(fā)那科和安川電機(jī)是最為著名的四大品牌，被稱為工業(yè)機(jī)器人的四大家族。
從核心技術(shù)方面來(lái)看，瑞士ABB專注于運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，德國(guó)庫(kù)卡的優(yōu)勢(shì)在于系統(tǒng)集成與本體制造，日本發(fā)那科的數(shù)控系統(tǒng)具有極高的精準(zhǔn)度，而安川電機(jī)的優(yōu)勢(shì)在于伺服電機(jī)和運(yùn)動(dòng)控制器。據(jù)悉，目前機(jī)器人“四大家族”在全球市場(chǎng)的占有率達(dá)到將近50%，四家的占有率由高到低分別為發(fā)那科、ABB、安川以及庫(kù)卡。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2016年日本發(fā)那科、安川、德國(guó)庫(kù)卡、瑞士ABB在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額的比例分別高達(dá)18%、12%、14%以及13.5%，除去其他外資品牌9.7%市場(chǎng)份額，國(guó)產(chǎn)品牌工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)份額不過(guò)30%左右。
隨著人口紅利的逐步消失，我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)，從2016年開始，機(jī)器換人成為了企業(yè)發(fā)展的迫切需求，而我國(guó)巨大的增量市場(chǎng)也成為ABB、庫(kù)卡、安川電機(jī)和發(fā)那科在亞洲地區(qū)的重要布局地。且根據(jù)“四大家族”2017年財(cái)報(bào)收入地區(qū)顯示，亞洲地區(qū)，尤其是中國(guó)市場(chǎng)收入占比正在逐步提高。
此外，“四大家族”從2015年末至2016年初開始，都不約而同地加大了中國(guó)區(qū)域的布局。
ABB、庫(kù)卡和安川電機(jī)的布局多為與中國(guó)政府、或者企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，或者成立合資公司以深入中國(guó)市場(chǎng)。而日本發(fā)那科則選擇投資約630億日元茨城縣新建工業(yè)機(jī)器人工廠。新廠預(yù)計(jì)2018年8月投產(chǎn)，首先計(jì)劃生產(chǎn)2000臺(tái)機(jī)器人以滿足中國(guó)對(duì)工業(yè)機(jī)器人不斷增長(zhǎng)的需求。
可以預(yù)見，隨著“四大家族”在中國(guó)區(qū)布局的進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人未來(lái)將面臨不小的壓力。
2、核心零部件依賴進(jìn)口
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈可分為：上游核心零部件、中游本體生產(chǎn)以及下游系統(tǒng)集成，其中上游核心控制部件中主要有減速器、伺服系統(tǒng)和控制器。而構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人的控制系統(tǒng)、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，則分別對(duì)應(yīng)控制器、伺服電機(jī)和減速器等核心零部件，這三個(gè)核心零部件不僅在工業(yè)機(jī)器人成本構(gòu)成中占主要部分，更是高精尖技術(shù)集成所在。
公開數(shù)據(jù)顯示，工業(yè)機(jī)器人的核心零部件約占總體成本的72%，其中伺服系統(tǒng)約占24%，減速器系統(tǒng)約占36%，控制系統(tǒng)約占12%，剩余部分則為機(jī)械本樣和其他外設(shè)。但值得注意的是，由于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人起步較晚，且外資品牌的技術(shù)壟斷，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)機(jī)器人“核心零部件空心化”現(xiàn)象嚴(yán)重。
據(jù)平安證券研究所報(bào)告，目前中國(guó)工業(yè)機(jī)器三大核心零部件面臨以下困境：
首先伺服系統(tǒng)。作為工業(yè)機(jī)器人的主要?jiǎng)恿?lái)源，目前我國(guó)伺服系統(tǒng)主要被國(guó)外品牌壟斷，其中日系品牌約占50%，歐美品牌30%，中國(guó)企業(yè)均只有10%。日系企業(yè)包括安川、三菱、三洋、歐姆龍、松下等公司，主要是小型功率和中型功率產(chǎn)品；歐美系包括西門子、博世力士樂(lè)、施耐德等公司，在大型伺服具有優(yōu)勢(shì)地位；國(guó)產(chǎn)主要包括匯川、臺(tái)達(dá)、埃斯頓等公司，主要為中小型伺服。整體來(lái)看，我國(guó)伺服電機(jī)與日系和歐美系仍然存在差距，主要表現(xiàn)為：大功率產(chǎn)品缺乏、小型化不夠、信號(hào)接插件不穩(wěn)定、缺乏高精度的編碼器，這些也是國(guó)內(nèi)伺服系統(tǒng)未來(lái)要攻光的主要方向。