目前大多數(shù)國(guó)內(nèi)機(jī)器人廠商業(yè)務(wù)集中于此，競(jìng)爭(zhēng)激烈從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，機(jī)器人本體(單元)是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而下游系統(tǒng)集成則是機(jī)器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。只有機(jī)器人裸機(jī)是不能完成任何工作的，需要通過系統(tǒng)集成之后才能為終端客戶所用。系統(tǒng)集成方案解決商處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，為終端客戶提供應(yīng)用解決方案，其負(fù)責(zé)工業(yè)機(jī)器人軟件系統(tǒng)開發(fā)和集成，是工業(yè)機(jī)器人自動(dòng)作業(yè)的重要構(gòu)成。在我國(guó)，系統(tǒng)集成商多是從國(guó)外購(gòu)臵機(jī)器人整機(jī)，根據(jù)不同行業(yè)或客戶的需求，制定符合生產(chǎn)需求的解決方案。
系統(tǒng)集成想從小做大規(guī)模并不容易。系統(tǒng)集成企業(yè)的工作模式是非標(biāo)準(zhǔn)化的，從銷售人員拿訂單到項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，再到安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，最后交給客戶使用，不同行業(yè)的項(xiàng)目都會(huì)有其特殊性，很難完全復(fù)制。如果專注于某個(gè)領(lǐng)域，可以獲得較高的行業(yè)壁壘，但這個(gè)壁壘也使系統(tǒng)集成企業(yè)很難跨行業(yè)去擴(kuò)張，其規(guī)模也很難上去。
盡管存在諸多障礙，近年來國(guó)內(nèi)還是涌現(xiàn)一批系統(tǒng)集成行業(yè)的佼佼者。國(guó)際機(jī)器人系統(tǒng)集成企業(yè)主要有KUKA、ABB、發(fā)那科、科馬、銳馳機(jī)器人、徠斯等。國(guó)內(nèi)涉足下游集成應(yīng)用領(lǐng)域的上市公司包括新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份、廣州數(shù)控、埃斯頓等，其中新松機(jī)器人為國(guó)內(nèi)最大的系統(tǒng)集成商，庫(kù)卡機(jī)器人驅(qū)動(dòng)器維修，主要從事工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化成套裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造。新三板公司有伯朗特、林克曼、拓斯達(dá)等。
機(jī)器集成產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
機(jī)器人系統(tǒng)集成商作為中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)上的主力軍，普遍規(guī)模較小，年產(chǎn)值不高，面臨強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。根據(jù)GGII的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年9月，中國(guó)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)428家，其中系統(tǒng)集成商就占88%，并且從相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)集成商規(guī)模都不大，銷售收入1個(gè)億以下的企業(yè)占大部分，能做到5個(gè)億的就是行業(yè)的佼佼者，10個(gè)億以上的全國(guó)范圍屈指可數(shù)。
一般工業(yè)是指非汽車行業(yè)。目前汽車行業(yè)的自動(dòng)化程度比較高，供應(yīng)商體系相對(duì)穩(wěn)定。而一般工業(yè)的自動(dòng)化改造需求相對(duì)旺盛。全球工業(yè)機(jī)器人集成從應(yīng)用角度看搬運(yùn)占比最高。全球工業(yè)機(jī)器人銷量中，半數(shù)機(jī)器人用于搬運(yùn)應(yīng)用。搬運(yùn)應(yīng)用中又可以按照應(yīng)用場(chǎng)景不同分為拾取裝箱、注塑取件、機(jī)床上下料等。按照應(yīng)用來分，占比前三的應(yīng)用為搬運(yùn)50%，焊接28%，組裝9%。現(xiàn)階段工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成有如下特點(diǎn)：
1)不能批量復(fù)制
系統(tǒng)集成項(xiàng)目是非標(biāo)準(zhǔn)化的，每個(gè)項(xiàng)目都不一樣，不能100%復(fù)制，因此比較難上規(guī)模。能上規(guī)模的一般都是可以復(fù)制的，比如研發(fā)一個(gè)產(chǎn)品，定型之后就很少改了，每個(gè)型號(hào)產(chǎn)品都一樣，通過生產(chǎn)和銷售就能大量復(fù)制上規(guī)模。而且由于需要墊資，集成商通常要考慮同時(shí)實(shí)施項(xiàng)目的數(shù)量及規(guī)模
2)要熟悉相關(guān)行業(yè)工藝由于機(jī)器人集成是二次開發(fā)產(chǎn)品，需要熟悉下游行業(yè)的工藝，要完成重新編程、布放等工作。
國(guó)內(nèi)系統(tǒng)集成商，如果聚焦于某個(gè)領(lǐng)域，通常可以獲得較高行業(yè)壁壘，生存沒問題，但是同樣由于行業(yè)壁壘，很難實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)拓展業(yè)務(wù)，機(jī)器人維修，通過并購(gòu)也行不通，因此規(guī)模做大很難。機(jī)器人系統(tǒng)集成商本來就該是小的，起碼現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)集成商規(guī)模都不大。
3)需要專業(yè)人才
系統(tǒng)集成商的核心競(jìng)爭(zhēng)力是人才，其中，最為核心的是銷售人員、項(xiàng)目工程師和現(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試人員，銷售人員負(fù)責(zé)拿訂單，項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，并最終交付客戶使用。幾乎每個(gè)項(xiàng)目都是非標(biāo)的，不能簡(jiǎn)單復(fù)制上量。
系統(tǒng)集成商實(shí)際是輕資產(chǎn)的訂單型工程服務(wù)商，核心資產(chǎn)是銷售人員、項(xiàng)目工程師和安裝調(diào)試人員，因此，系統(tǒng)集成商很難通過并購(gòu)的方式擴(kuò)張規(guī)模。
4)需要墊付資金
系統(tǒng)集成的付款通常采用361或3331的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢拿到30%，最后剩10%的質(zhì)保金。按照這樣一個(gè)付款流程，系統(tǒng)集成商通常需要墊資。
一般來講集成商資金壓力不會(huì)太大，但是如果幾個(gè)項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行，或者說單個(gè)項(xiàng)目金額太大，就會(huì)存在資金壓力，畢竟集成商很多業(yè)務(wù)也是外包，需要付給供應(yīng)商貨款，有的外購(gòu)件是要求貨到付款。
總之，由于硬件產(chǎn)品價(jià)格逐年下降、利潤(rùn)也越來越薄，僅靠項(xiàng)目帶動(dòng)硬件產(chǎn)品的銷售模式已經(jīng)成為過去時(shí)，同時(shí)在基礎(chǔ)應(yīng)用方面，如搬運(yùn)、碼垛、分揀等進(jìn)入門檻越來越低，競(jìng)爭(zhēng)就更為激烈。與上下游議價(jià)能力較弱，毛利水平不高，但其市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場(chǎng)。
系統(tǒng)集成商未來發(fā)展方向
1)從汽車行業(yè)向一般工業(yè)延伸
我國(guó)在汽車行業(yè)以外的其它行業(yè)集成業(yè)務(wù)迅速增加，從機(jī)器人各個(gè)領(lǐng)域銷量可以看到，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)分布的變化。現(xiàn)階段，汽車工業(yè)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場(chǎng)。隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。我國(guó)機(jī)器人集成在一般工業(yè)中應(yīng)用市場(chǎng)的熱點(diǎn)和突破點(diǎn)主要在于3C電子、金屬、食品飲料及其他細(xì)分市場(chǎng)。我國(guó)系統(tǒng)集成商也可以逐漸從易到難，把握國(guó)內(nèi)機(jī)器人不同行業(yè)不同需求，完成專業(yè)的技術(shù)積累。
2)未來趨勢(shì)是行業(yè)細(xì)分化機(jī)器人集成未來趨勢(shì)是行業(yè)細(xì)分化。
對(duì)某一行業(yè)的工藝有深入理解的標(biāo)的，有機(jī)會(huì)將機(jī)器人集成模塊化、功能化、進(jìn)而作為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備來提供。既然工藝是門檻，那么同一家公司能夠掌握的行業(yè)工藝，必然也就只局限于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)，也就是說行業(yè)必將細(xì)分化。僅蘇州地區(qū)從事自動(dòng)化系統(tǒng)集成的企業(yè)就超過200家，而4-5年前僅有不到30家。由于汽車以外的行業(yè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目越來越多，細(xì)分領(lǐng)域增加會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)集成商數(shù)量進(jìn)一步增加。可以預(yù)知，未來幾年行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步降低。參考國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，未來?yè)碛泻诵母?jìng)爭(zhēng)力且能夠把3C等大體量行業(yè)集成業(yè)務(wù)做精的系統(tǒng)集成商將脫穎而出，庫(kù)卡機(jī)器人驅(qū)動(dòng)器維修，規(guī)模達(dá)到數(shù)十億。
3)標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高系統(tǒng)集成另外一個(gè)趨勢(shì)是項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度將持續(xù)提高，將有利于集成企業(yè)上規(guī)模。
如果系統(tǒng)集成只有機(jī)器人本體是標(biāo)準(zhǔn)的，整個(gè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化程度僅為30%-50%。現(xiàn)在很多集成商在推動(dòng)機(jī)器人本體加工藝的標(biāo)準(zhǔn)化，未來系統(tǒng)集成項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)化程度有望達(dá)到75%左右。
4)未來方向智慧工廠
智慧工廠是現(xiàn)代工廠信息化發(fā)展的一個(gè)新階段，智慧工廠的核心是數(shù)字化。信息化、數(shù)字化將貫通生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)制造之間的不確定性降低，從而縮短產(chǎn)品設(shè)計(jì)到生產(chǎn)的轉(zhuǎn)化時(shí)間，并且提高產(chǎn)品的可靠性與成功率。系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)未來向智慧工廠或數(shù)字化工廠方向發(fā)展，將來不僅僅做硬件設(shè)備的集成，更多是頂層架構(gòu)設(shè)計(jì)和軟件方面的集成。新松機(jī)器人近期數(shù)字化工廠訂單增加，充分說明這一趨勢(shì)。
5)從汽車行業(yè)向一般工業(yè)延伸